建筑施工行业2020半年度行业观察-建智汇

摘要:

2020年上半年,建筑施工行业因受新冠肺炎疫情影响,行业总产值及新签合同额同比增速均为负值,但第一季度作为传统施工淡季,建筑业收入占全年年比例较小,且施工业务进度可调节性较大,后陆续赶工逐渐追回延误进度。

2020年上半年,房地产行业各项指标同比均大幅下滑,但随着疫情防控和经济社会发展工作取得成效,企业复工率大幅提升,各项指标降幅持续收窄。全国基建投资增速大幅下降;但在基建支持政策持续加码以及投资项目建设力度进一步加大的双重作用下,投资回升态势开始显现。下游产业的逐渐复苏有望拉动建筑业各项指标回升。

宏观经济:1-5月,GDP同比下降6.3%,投资降幅快速收窄

1-5月,全国固定资产投资同比下降6.3%,降幅比1-4月收窄4个百分点。

1.现状

1-5月,全国固定资产投资同比下降6.3%,降幅比1-4月收窄4个百分点。

5月,社会消费品零售总额同比下降2.8%,跌幅比4月收窄4.7个百分点,规模以上工业增加值同比增长4.4%,较4月回升0.5个百分点。

2.原因

1-5月,各项宏观数据降幅大幅收窄,前期政策对冲效果已有所显现。

从一系列积极变化可以判断,中国二季度经济增速大概率转正,经济增速将呈逐季提高趋势。

在“两会”释放的积极政策基调以及重大项目支撑下,预计二季度末基建投资累计同比增速就有望转正,全年增速可能达到两位数。

3.趋势

在国内复工复产复商复市扎实推进下,国内生产和需求均呈环比改善趋势,两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地,国内经济边际改善趋势将延续。预计二季度GDP增速大概率转正,全年呈“V”型走势。

基建投资:基建投资增速转正,持续回暖趋势显著

1.现状

1-5月广义/狭义基建投资分别同减3.3%/6.3%,降幅较1-4月分别收窄5.6/5.5%,单月增速继续向上,分别环比+6.1/+6.0%。

分项来看,1-5月交运等/水利公用等投资累计增速分别为-6.1%/-6.5%,增速较1-4月继续改善。

2.原因

在政策及融资环境双重改善下,5月基建投资受到的资金制约有望明显缓解。

5月社融数据中,中长期贷款当月同比增速创年初以来新高,两会公布全年政府债务额度后,地方债又迎来了发行高峰,非金融企业中长期贷款和政府债券均体现出对基建的较强支撑。

3.趋势

两会政府工作报告中明确“新基建”投资资金来源后,全国各地方政府先后出台相关政策推进新基建发展,预计基建投资将会持续恢复高速增长。

建筑业:5月建筑业商务活动指数持续回升

1.现状

5月,建筑业商务活动指数为60.8%,比上月增长1.1个百分点;建筑业新订单指数为58.0%,比上月增长4.8个百分点;1-5月,建筑安装工程投资增速为-7.0%。

2.原因

随着投资扩大内需作用继续显现,当前建筑业延续活跃走势,特别是建筑业新订单指数稳步回升,意味着投资需求持续释放动力较强;“新基建”相关政策及项目相继落地,建筑业复工复产明显加快。

3.趋势

随着专项债大规模发行、后续财政政策支持、房地产投资增速会继续修复;同时新基建大幅推进,建筑业长期向好的趋势不会被改变。

对外承包工程:整体形势严峻,部分行业走势良好

1.现状

1-4月,我国对外承包工程完成营业额364.9亿美元,同比下降18.8%;对外承包工程新签合同额达到654.8亿美元,同比下降1.8%;1-4月,“一带一路”对外承包工程新签合同额331.9亿美元,同比下降17.9%;

2.原因

受疫情影响,中方员工无法正常国际往来;各国防疫政策不断升级导致跨境物流不畅,严重影响企业境外防疫物资采购发运;全球疫情爆发严重影响企业国际业务市场开发以及项目履约;停工项目不断增多;企业面临外籍员工多种风险因素叠加的严峻挑战。

3.趋势

1-4月,我国企业在“一带一路”沿线对53个国家非金融类直接投资同比增长13.4%,对东盟非金融类直接投资同比增长43.3%;促进一般建筑、工业建设、水利建设类项目新签合同额增长较快。

建筑施工行业2020半年度行业观察-建智汇

一、中央政策

建筑施工行业2020半年度行业观察-建智汇

二、行业动态

1、2020年城市体验调查启动,体检内容包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8个方面;住建部科学技术委员会社区建设专业委员会成立。

2、施工企业类:中国建筑1-5月新签合同额同比增长3.5%;中国建筑与烟台市政府签订战略合作协议;中国中铁发行20亿元公司债;中国中铁与长春市政府签订战略合作协议;中国建交与贵阳市政府签订战略合作协议。

3、土巴兔平台装修成交额稳步增长;土巴兔及东易日盛分别推出“在线监工”服务,实现装修过程的可视化;齐家网扶持装企数字化转型。

三、地方政策

1、湖南发布《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》在省内房建、市政项目中全面推行施工过程结算。合同中对施工过程结算办理的各项时限未有约定的,其期限均为28天。

2、福建发布《公布房屋结构安全房屋鉴定及D级危房处置指导意见》,对不同年代的D级危房做出了更细化的处置要求,并规定了处置方法和时限。对经鉴定为D级危险房屋的要按照“四个一律”进行处置,即“一律封房、一律清人、一律拉警戒线、一律拆除”。

3、宁波市住建局发布2020版《宁波市住宅设计实施细则》已发布,将于今年9月1日起实施。这份《实施细则》适用于市城镇新建、改建和扩建住宅的设计。

4、黑龙江发布《房屋建筑和市政公用工程施工现场管理人员管理暂行办法》征求意见,进一步加强房屋建筑和市政公用工程项目管理,优化施工现场项目机构人员配置,提高施工现场管控水平。

5、山西发布《关于进一步推进建筑信息模型(BIM)技术应用的通知》,选取部分项目、企业和区域,自2020年7月1日起,试点开展BIM技术应用。根据推进情况,逐步扩大应用范围。

6、浙江颁发《浙江省工程建设其他费用定额》(2018版)等七部定额,深化工程造价管理改革,完善工程计价依据体系,健全工程造价管理机制。